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电力设备新能源行业周报:多省加大农网改造力度,四部门发文支持水电工程

发布时间:2016-02-20    研究机构:广证恒生咨询

行情动态:

板块行情:本周A股各板块尽数上涨,沪深300本周上涨2.96%,电力设备板块上涨5.75%,排名居中。新能源板块中,风电、核电、光伏分别上涨5.65%、3.22%、4.70%。

行业动态:电网建设再次成为地方“两会”关注热点;四部门《意见》支持水利水电工程建设;科技部发布2016年智能电网技术与装备申报指南。

公司要闻:首航节能(002665):控股公司签订光热发电项目技术咨询合同;智光电气(002169):中标600MW发电机组电动给水泵节能改造合同能源管理项目;隆基股份(601012):重大合同;东方铁塔(002545)(002545):对外投资设立合资公司。

行业观点及投资策略:

【电力设备】

电改:随着去年12月初新电改6个配套细则落地,售电侧市场化改革将继续深化。新电改将重构售电侧竞争格局,在万亿级市场的重分配中,融合互联网核心技术能提供用电服务的公司将更具备竞争力,建议积极关注智光电气(002169)、积成电子(002339)等。

充电桩:去年底,质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门,在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议等5项国家标准。此次5项标准修订全面提升了充电的安全性和兼容性,并与美、欧协议兼容。我们预计国家、地方相关政策将陆续出台,推动国内充电桩建设。建议积极关注充电桩板块。

【新能源】

光伏:近日,发改委能源局等有关部门下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,到2020年底,太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦,年发电量达到1700亿千瓦,其中分布式光伏平均每年须新增13GW左右,分布式光伏迎来巨大发展契机。建议关注林洋能源(601222)、阳光电源(300274)。

风电:风电下调上网标杆电价符合预期。板块整体较为稳健,根据十三五规划,未来5年仍有3000万千瓦/年的支撑,关注海上风电。

核电:去年12月30日中核、中广核成立华龙公司,助推“华龙一号”在更多国家和地区落地。国内方面,根据十三五规划,未来5年需每年开工6-7个机组。在海外+国内双轮驱动下核电行业将进入景气周期。

【风险提示】行业竞争加剧风险,政策不达预期风险。

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